Vermögensverwaltung mit Direktanlagen

Die Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden ist das Kerngeschäft von Dr. Blumer & Partner. Basierend auf der B&P QuantAnalyse verwalten wir Vermögen ab 300'000 Franken bzw. 200'000 Euro.

Individuelle Anlagestrategie

Aufgrund einer detaillierten Analyse Ihrer Vermögens- und Einkommenssituation, der Pläne und Verpflichtungen in der Zukunft, Ihrer Renditevorstellungen und der Risikoneigung erarbeiten wir gemeinsam Ihre individuelle Anlagestrategie.

Die Strategie wird im Aktienteil mit den quantitativen Modellen der B&P QuantAnalyse umgesetzt. Der Anleihenteil wird nach herkömmlichen Methoden bewirtschaftet, wobei Bonität, Laufzeit und Währung als wichtigste Kriterien hinzugezogen werden. Situativ werden auch andere Finanzprodukte wie Spezialfonds oder strukturierte Produkte eingesetzt.